1988 begannen für Tangerine Dream die sogenannten The Melrose Years und zwar mit dem Studio-Album "Optical Race" (Private Music, 1988), herausgebracht auf dem Label des Ex-TD-Mitgliedes Peter Baumann. Neben Froese und Haslinger stand Ralf Wadephul (key) als Ersatz für Franke im Studio.
Nach der folgenden US-Tournee stieg Wadephil 1989 wegen Differenzen aus. Das nächste Studioalbum war "Lily On The Beach" (Private Music, 1989). Es war die erste TD-Aufnahme, auf der Edgar Froeses Sohn Jerome (g) mitmachte. Zu den Aufnahmen wurde auch Hubert Waldner (sax) engagiert. Das selbe Quartett - mit Jerome Froese nun als festes Bandmitglied und in allen Tracks - nahm TD "Melrose" (Private Music, 1990) auf.
